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【文／劉家熙、方亞申】

陸股重挫的狂潮勢必扭轉中國民生消費的趨勢，中國「殺很大」的消費模式到了轉捩點，排除食衣住行的必要支出外，不必要的支出一定會降低。有鑑於此，下半年傳產將優於電子，儘管近期電子業傳出補庫存及新品拉貨的訂單潮，恐怕來得快、去得也快，消費性電子第三、四季不排除旺季不旺。

電子看蘋果供應鏈及光纖

至於全球龍頭美國，在美元指數走高下，第二季以來經濟回升鈍化，最近半導體業如美光、超微下修財測或獲利不如預期，股價大跌，似乎對即將到來的第二季財報公布提前下了註腳。而台灣六月出口美國也下降。台灣累計今年上半年，總出口金額一四二四．三億美元，年減七．一％；進口累計一一六六．七億美元，減幅也達一四．九％；若下半年未能力挽狂瀾，那麼先前下修的今年經濟成長率三．二八％，勢必再減，則台股今年要再見萬點難度恐怕相當高了，八日台股跌破九千點大關，短中期均線逐漸空頭排列，指數上檔空間轉為有限，季線就成為反壓，操作宜慎。

跌時重質，在此情況下，未來選股業績還是基本面保障所在，本刊從六月營收及下半年業績展望較佳產業逐一分析，此將是未來選股重心。

在電子股部分，相關產品重頭戲仍在蘋果，特別是新款iPhone 6/6S Plus有望在九月中旬發表，蘋果訂單仍一枝獨秀，相關供應鏈依舊是法人資金集中焦點，包括台積電、鴻海、可成、台郡、鴻準、Ｆ─臻鼎、F-GIS、瑞儀、Ｆ─譜瑞、大立光等。至於中國智慧型手機熱潮是否不如預期，亦可以鎖定「唯快不破」的小米手機觀察，由於小米高階手機已有推不動的現象，究竟是被華為等大廠分食，還是市場需求下滑造成供需趨近飽和，將是造成中國智慧型手機概念股能否吸引買盤的關鍵。

其餘NB/PC不易搭上英特爾新晶片及Win 10的熱潮，「上瘦下亦瘦」的現象將逐步出現，先避開設備及材料股，以免各電子大廠下修資本支出所產生的負面效應。電子當紅炸子雞下半年將聚焦在機殼及Type-C之上。Type-C在蘋果iPhone 6S不導入新品之外，將由非蘋陣營率先啟用，目前相關ＩＣ及連接線在未大量開賣下，售價已打二折，業者認為相關概念股只有半年的黃金時光，後進者不易再創高峰。（全文未完）

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